停牌近8個月的國內(nèi)最大電氣設(shè)備制造商之一---上海電氣集團股份有限公司(601727.SH,02727.HK)將在本周一(5月8日)正式復牌。
據(jù)披露公告，上海電氣擬置入多家公司資產(chǎn)、上海電氣總公司持有的部分土地使用權(quán)及相關(guān)附屬建筑物等，同時為提高交易整合績效，公司也擬向包括公司控股股東上海電氣總公司、國盛投資等在內(nèi)的特定投資者發(fā)行股份并募集配套資金不超過30億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的20%，這次注入也是上海國企改革的標志性事件。
各類資產(chǎn)的置入將優(yōu)化上市公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、擴大業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模，增強公司在汽車部件、交通信號設(shè)備等方面的實力，促進上市公司新能源與環(huán)保、高效清潔能源設(shè)備、工業(yè)裝備及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)，為未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)土地資源。
多項資產(chǎn)被注入
按照重組方案，本次要納入上海電氣中的主要股權(quán)包括：上海集優(yōu)機械股份有限公司(02345.HK,下稱“上海集優(yōu)”)47.18%內(nèi)資股股份、上海自儀泰雷茲交通自動化系統(tǒng)有限公司(下稱“自儀泰雷茲”)50.1%股權(quán)、上海電氣集團置業(yè)有限公司100%股權(quán)。而擬注入的電氣總公司持有的土地資產(chǎn)則主要是電氣總公司持有部分土地使用權(quán)及相關(guān)附屬建筑物等資產(chǎn)。其中土地資產(chǎn)評估交易價格為28億元，而所有置入資產(chǎn)按照評估值參考成交價為66.28億元。
以2016年年底作為參考，重組前上海電氣總資產(chǎn)為1756.34億元，重組后的資產(chǎn)規(guī)模擴至1894億元，同時負債略增加，從1179.8億元上升至1241.8億元。該公司的營收也將從原有的790.78億元擴張至885億元(截至2016年全年)，歸屬于母公司股東的凈利潤從20.6億元升至23.97億元，資產(chǎn)注入后的基本每股收益為0.1697元/股，此前為0.1556元/股。
而擬發(fā)行的30億配套資金，則運用在共和新路新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、北內(nèi)路創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造、金沙江支路科技創(chuàng)新園區(qū)改造、軍工路工業(yè)研發(fā)設(shè)計和高端裝備制造基地建設(shè)項目等，其中軍工路的項目總投資13.7億元，擬使用募集資金11.66億元；共和新路項目的投資總額為18.153億元，擬使用募集資金10.55億元。
推進“中國制造2025”戰(zhàn)略
上海電氣希望此次注入能夠繼續(xù)朝著高端制造、智能制造、“制造+服務(wù)”的業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型，并且助力“走出去”戰(zhàn)略，實現(xiàn)上海電氣的全球布局，成為具有國際競爭力的跨國集團。
目前，上海電氣分為以下幾大板塊：新能源及環(huán)保設(shè)備(含核電核島設(shè)備、風電及大型鑄鍛件、電站環(huán)保、污水處理及分布式能源等解決方案)、高效清潔能源設(shè)備(火電、核電常規(guī)島及輸配電設(shè)備等)、工業(yè)裝備(電梯、電機、機床、船用曲軸以及機電一體化等)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)板塊(電力及其他行業(yè)工程一體化業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品及服務(wù)、國際貿(mào)易服務(wù)等)。
此次被注入資產(chǎn)的項目中，也與上海電氣主業(yè)有關(guān)聯(lián)。以上海集優(yōu)為例，它主要從事機械基礎(chǔ)件的制造，屬于裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為汽車、能源、航空航天及軌道交通行業(yè)提供產(chǎn)品。其在2014年曾全資收購了內(nèi)德史羅夫公司，汽車部件收入也成為了公司的重要收入來源。2016年，上海集優(yōu)的營業(yè)額達76.45億元，同比增長7%，汽車業(yè)務(wù)從營業(yè)額上看最高，達48.59億元，目前已取得了上汽大眾和上汽通用的大宗訂單。上海集優(yōu)的去年凈利潤為2.03億元，同比上揚9%。
另一個資產(chǎn)注入標的---自儀泰雷茲，主營為軌道交通信號監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。國內(nèi)軌道交通發(fā)展已50年，目前國內(nèi)擁有CBTC信號系統(tǒng)投標資格的公司還只有13家（包括自儀泰雷茲在內(nèi)），未來該公司也將集中于這一領(lǐng)域提升自身核心競爭力。
2015年5月，“中國制造2025”產(chǎn)業(yè)政策出臺，明確了推進信息化與工業(yè)化深度融合、把智能制造作為深度融合信息工業(yè)化的主要方向，提出工業(yè)強國的目標，上海電氣此次并購以上資產(chǎn)，一方面可借助上海集優(yōu)已有的海外網(wǎng)絡(luò)拓展更多的全球汽車及相關(guān)部件客戶網(wǎng)絡(luò)，同時也可受益于自儀泰雷茲這一合資企業(yè)的聲譽與資源，繼續(xù)加快上海電氣的國際化進程。
2016年，上海電氣的營收中，來自于中國大陸地區(qū)的營收為719.34億元，其他國家地區(qū)的收入為71.44億元，兩類地區(qū)的營收比例為9：1,。而海外地區(qū)方面，上海電氣的營收也有所下降，同比下滑了18.4%。
據(jù)披露公告，上海電氣擬置入多家公司資產(chǎn)、上海電氣總公司持有的部分土地使用權(quán)及相關(guān)附屬建筑物等，同時為提高交易整合績效，公司也擬向包括公司控股股東上海電氣總公司、國盛投資等在內(nèi)的特定投資者發(fā)行股份并募集配套資金不超過30億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次重組前公司總股本的20%，這次注入也是上海國企改革的標志性事件。
各類資產(chǎn)的置入將優(yōu)化上市公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、擴大業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模，增強公司在汽車部件、交通信號設(shè)備等方面的實力，促進上市公司新能源與環(huán)保、高效清潔能源設(shè)備、工業(yè)裝備及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)，為未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)土地資源。
多項資產(chǎn)被注入
以2016年年底作為參考，重組前上海電氣總資產(chǎn)為1756.34億元，重組后的資產(chǎn)規(guī)模擴至1894億元，同時負債略增加，從1179.8億元上升至1241.8億元。該公司的營收也將從原有的790.78億元擴張至885億元(截至2016年全年)，歸屬于母公司股東的凈利潤從20.6億元升至23.97億元，資產(chǎn)注入后的基本每股收益為0.1697元/股，此前為0.1556元/股。
而擬發(fā)行的30億配套資金，則運用在共和新路新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、北內(nèi)路創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)改造、金沙江支路科技創(chuàng)新園區(qū)改造、軍工路工業(yè)研發(fā)設(shè)計和高端裝備制造基地建設(shè)項目等，其中軍工路的項目總投資13.7億元，擬使用募集資金11.66億元；共和新路項目的投資總額為18.153億元，擬使用募集資金10.55億元。
推進“中國制造2025”戰(zhàn)略
上海電氣希望此次注入能夠繼續(xù)朝著高端制造、智能制造、“制造+服務(wù)”的業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型，并且助力“走出去”戰(zhàn)略，實現(xiàn)上海電氣的全球布局，成為具有國際競爭力的跨國集團。
目前，上海電氣分為以下幾大板塊：新能源及環(huán)保設(shè)備(含核電核島設(shè)備、風電及大型鑄鍛件、電站環(huán)保、污水處理及分布式能源等解決方案)、高效清潔能源設(shè)備(火電、核電常規(guī)島及輸配電設(shè)備等)、工業(yè)裝備(電梯、電機、機床、船用曲軸以及機電一體化等)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)板塊(電力及其他行業(yè)工程一體化業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品及服務(wù)、國際貿(mào)易服務(wù)等)。
此次被注入資產(chǎn)的項目中，也與上海電氣主業(yè)有關(guān)聯(lián)。以上海集優(yōu)為例，它主要從事機械基礎(chǔ)件的制造，屬于裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，為汽車、能源、航空航天及軌道交通行業(yè)提供產(chǎn)品。其在2014年曾全資收購了內(nèi)德史羅夫公司，汽車部件收入也成為了公司的重要收入來源。2016年，上海集優(yōu)的營業(yè)額達76.45億元，同比增長7%，汽車業(yè)務(wù)從營業(yè)額上看最高，達48.59億元，目前已取得了上汽大眾和上汽通用的大宗訂單。上海集優(yōu)的去年凈利潤為2.03億元，同比上揚9%。
另一個資產(chǎn)注入標的---自儀泰雷茲，主營為軌道交通信號監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。國內(nèi)軌道交通發(fā)展已50年，目前國內(nèi)擁有CBTC信號系統(tǒng)投標資格的公司還只有13家（包括自儀泰雷茲在內(nèi)），未來該公司也將集中于這一領(lǐng)域提升自身核心競爭力。
2015年5月，“中國制造2025”產(chǎn)業(yè)政策出臺，明確了推進信息化與工業(yè)化深度融合、把智能制造作為深度融合信息工業(yè)化的主要方向，提出工業(yè)強國的目標，上海電氣此次并購以上資產(chǎn)，一方面可借助上海集優(yōu)已有的海外網(wǎng)絡(luò)拓展更多的全球汽車及相關(guān)部件客戶網(wǎng)絡(luò)，同時也可受益于自儀泰雷茲這一合資企業(yè)的聲譽與資源，繼續(xù)加快上海電氣的國際化進程。
2016年，上海電氣的營收中，來自于中國大陸地區(qū)的營收為719.34億元，其他國家地區(qū)的收入為71.44億元，兩類地區(qū)的營收比例為9：1,。而海外地區(qū)方面，上海電氣的營收也有所下降，同比下滑了18.4%。
